IPO | 2021년 1월 미국 IPO : Affirm, Pet, Poshmark, Roblox, Driven Brands, Cullinan Oncology

 

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해당 포스팅은 2020년 12월 미국 주식 시장에 상장하는 IPO 리스트를 정리하여 공유하는 포스팅입니다.

 

Affirm

Symbol : AFRM

PayPal의 공동 설립자 Max Levchin이 설립하고 신용카드가 아닌 개인의 신용으로 결제하는 플랫폼을 개발하는 기업입니다. ( 상장 신청서 링크 )
올해 초 Shopify 와의 파트너십을 발표하여 판매자가 판매하는 제품에 할부 대출을 제공하고, Peloton, Expedia 및 Walmart를 포함한 6,500 가맹점을 보유하고 있습니다.

성장에 대한 기대 
코히 런트 마켓 인사이트 (Coherent Market Insights)의 2020년 시장 조사 보고서 에 따르면, "구매 후 지불" 서비스의 글로벌 시장은 2019 년에 73억 달러로 추산되었으며 2027년에는 33.6억 달러로 성장할 것으로 예상했습니다. 이 같은 예상은 Affirm의 시장 성장에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대합니다. 

Affirm은 2020년도에 매출액이 전년대비 92% 증가하면서 강력한 성장성을 증명하기도 하였습니다. 

 

Affirm 매출자료 (sec.org)

Affirm Apps - Benefits of our solution for consumers ( sec.org )

Affirm 강력한 네트워크 효과 (sec.org)

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Petco

Symbol : WOOF

Petco는  오프라인 소매점과 온라인 존재 및 모바일 앱의 애완 동물 제품 및 서비스 생태계를 개발합니다. ( 상장 신청서 링크 )

이 회사는 이후 웹 사이트와 모바일 애플리케이션을 통한 온라인 액세스를 제공하도록 확장했습니다.

Only Fully-Integrated and Comprehensive Pet Care Ecosystem (sec.org)

관련기사 : seekingalpha.com/instablog/12102811-donovan-jones/5530476-petco-seeks-ipo-to-pay-down-debt

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Cullinan Oncology

Symbol : CGEM

Cullinan Oncology는 암치료제  후보의 다양한 파이프라인을 보유한 생명공학 회사입니다. (상장 신청서 링크)

Cullinan Oncology Pipeline (sec.org)

 

Our Hub-and-Spoke Business Model (sec.org)

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ROBLOX

Symbol : RBLX

온라인 게임 회사로 유저가 직접 게임을 만드는 공유하는 플랫폼을 운영합니다. 
로블록스 지난 12월 IPO 시장이 과열로 상장을 연기했다고 오는 1월 18일경에 직접 상장 예정입니다. 

2018년부터 분기 매출이 꾸준히 성장하여 작년 3분기 매출은 242Million 달러는 기록하기도 하였습니다. 

 

Roblox Revenue, Quaterly (출처:statista.com)

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2021년 1월 미국 IPO List

자료출처 : Webull.com

작성일자 : 2021-01-08

Symbol	Name	Offering Price	Offering Shares	Amount	Listing Date
INKAU	KLUDEIN I ACQUISITION CORP	10	15,000,000	172,500,000	01/07/2021
VCKAU	Vickers Vantage Corp. I	10	10,000,000	115,000,000	01/07/2021
KLAQU	KL Acquisition Corp	10	25,000,000	287,500,000	01/07/2021
VTIQU	VectoIQ Acquisition Corp. II	10	30,000,000	345,000,000	01/07/2021
LJAQU	LIGHTJUMP ACQUISITION CORP	10	10,000,000	115,000,000	01/07/2021
BLTSU	Bright Lights Acquisition Corp.	10	20,000,000	230,000,000	01/07/2021
OMEG	Omega Alpha SPAC	10	10,000,000	115,000,000	01/07/2021
POWRU	Powered Brands	10	20,000,000	230,000,000	01/07/2021
LHC.U	Leo Holdings Corp. II	10	35,000,000	402,500,000	01/07/2021
AGCB	Altimeter Growth Corp. 2	10	35,000,000	400,000,000	01/07/2021
IVAN U	Ivanhoe Capital Acquisition Corp.	10	20,000,000	230,000,000	01/07/2021
PACXU	Pioneer Merger Corp.	10		402,500,000	01/08/2021
ENFAU	890 5th Avenue Partners, Inc.	10		287,500,000	01/08/2021
EPWR.U	Empowerment & Inclusion Capital I Corp.	10		230,000,000	01/08/2021
GRCL	Gracell Biotechnologies Inc.			182,677,500	01/08/2021
CGEM	Cullinan Oncology, LLC			182,083,308	01/08/2021
QLI	Qilian International Holding Group		5,000,000	32,200,000	01/12/2021
MSGM	MOTORSPORT GAMING US LLC			48,645,000	01/13/2021
AFRM	Affirm Holdings, Inc.			1,075,020,000	01/13/2021
WOOF	Petco			938,400,000	01/14/2021
POSH	Poshmark, Inc.			296,010,000	01/14/2021
KUKE	Kuke Music Holding Ltd			69,000,000	01/15/2021
PLTK	Playtika Holding Corp.			1,918,200,000	01/15/2021
DRVN	Driven Brands Holdings Inc.			100,000,000	01/15/2021
RBLX	Roblox Corp			1,000,000,000	01/18/2021

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